Características
Plan de estudios
Fotografías
Ciclo de formación en finanzas que te permitirá adquirir los conocimientos necesarios para gestionar inversiones financieras y administrar patrimonios personales o corporativos de forma eficiente.
Por qué estudiar Inversiones y finanzas?
- Por qué aprenderas a administrar patrimonios y finanzas personales y corporativas.
- Para lograrás efectuar análisis sobre coyuntura económica y financiera que puedan afectar de forma positiva o negativa el desempeño de las inversiones y los mercados financieros.
- Conocerás los principales instrumentos de inversión existentes del mercado bancario y el mercado de capitales.
- Aprenderás a aplicar las principales herramientas de toma de decisiones en materia de inversiones financieras
- Lograrás diseñar una cartera de inversión eficiente, correctamente diversificada y balanceada de acuerdo a cada perfil de riesgo.
¿A quién está dirigido?
- El curso está orientado al público en general, no requiriendo conocimientos previos específicos en finanzas e inversiones.
- Estudiantes o graduados de carreras de ciencias económicas que deseen introducirse en el mundo de las finanzas, la administración de patrimonios y la gestión de inversiones.
- Profesionales encargados de administrar patrimonios financieros corporativos, tesorería, flujos de caja, excedentes temporarios de efectivo.
Unidad 1: El sistema financiero
- Funciones e implicancias en la economía real.
- Principales intermediarios financieros y sus funciones.
- El mercado bancario y el mercado de capitales.
- Entes reguladores y principales funciones.
- Instituciones y funcionamiento del mercado de capitales.
Unidad 2: Coyuntura económica
- Principales Indicadores macroeconómicos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una inversión financiera.
- Inflación: Principales causas, implicancias sobre la tasa de interés real.
- Tipo de cambio: Políticas cambiarias y riesgo cambiario.
- Políticas monetarias: Expansivas, Retractivas
- El rol del Banco Central
- Sector externo y balanza comercial.
- Fundamentos sobre el ciclo económico, fases y evolución de indicadores.
- PBI: Concepto y evolución, principales componentes.
Unidad 3: Introducción a las inversiones financieras
- Introducción a las inversiones financieras, concepto de inversión.
- Principales características con las que debe cumplir una inversión financiera.
- Relación riesgo – rendimiento.
- Concepto de costo de oportunidad.
- Perfil del inversor.
- Horizonte de inversión.
- Necesidades de liquidez y objetivo de la inversión.
Unidad 4: Renta fija
- Concepto de renta fija, principales emisores.
- Principales instrumentos y clasificación de renta fija pública y privada: Bonos, letras, obligaciones, negociables, cheques de pago diferido, pagaré bursátil y fideicomisos financieros.
- Conceptos básicos de matemática financiera aplicables a la renta fija.
- Capitalización simple y compuesta
- Descuento racional y comercial
- Tasa nominal (TNA)
- Tasa efectiva (TEA)
- Tasa interna de retorno (TIR)
- Mercado primario y mercado secundario.
- Curvas de rendimiento.
- Relación de convexidad precio – rendimiento.
- Riesgos asociados a la renta fija.
Unidad 5: Renta variable
- Concepto de acción como partición del capital social de una empresa.
- Clasificación de las acciones.
- Derechos de los accionistas.
- Motivos para la emisión de acciones.
- Capitalización bursátil, free float.
- Patrimonio neto, componentes.
- Rendimiento de las acciones, ganancias de capital y concepto de dividendo.
- Métodos para la valuación de acciones:
- Análisis fundamental: Interpretación de balances, ratios e indicadores contables y financieros fundamentales.
- Análisis técnico: Principales instrumentos para el análisis de gráficos, determinación de una tendencia, canales, patrones de cambio de tendencia
- Principales indicadores: Volumen, RSI, estocástico, etc.
- Riesgos de la renta variable.
- Concepto de volatilidad, varianza y desvío estándar.
- Riesgo sistémico, interpretación de la beta y riesgo específico.
Unidad 6: Instrumentos derivados
- Concepto y aplicación de los instrumentos derivados.
- Aplicaciones y usos en la economía real.
- Mercados de negociación de instrumentos derivados: Rofex, Matba, mercados OTC (Over the Counter).
- Principales instrumentos: Futuros, opciones, forwards.
- Definiciones, características y principales diferencias.
- Otras operaciones a plazo: Caución bursátil, pase, swap.
- Estrategias de inversión con instrumentos derivados.
Unidad 7: Fondos comunes de inversión
- Concepto y características generales de los FCI, concepto de cuotaparte.
- Clasificación de los FCI: Abiertos, cerrados.
- Clasificación por la composición de su cartera, clasificación por moneda de suscripción.
- Reglamentos de gestión.
- Sociedad gerente y sociedad depositaria, funciones.
- Principales beneficios de invertir en FCI y riesgos asociados.
Unidad 8: Gestión de carteras
- Concepto de cartera de inversión.
- Rendimiento de un activo, rendimiento esperado teniendo en cuenta series históricas, rendimiento de una cartera.
- Comparaciones con la tasa de interés libre de riesgo.
- Coeficiente de correlación entre los distintos activos que componen una cartera de inversión.
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